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里昂发布研报称,药明合联(02268)去年下半年业绩符合预期,2026年指引胜于预期,管理层预计,包括BioDlink在内的固定汇率收入增长至少为35%,不包括BioDlink
CDMO收入增长至少为40%,利润率同比基本上保持稳定。预计药明合联今年至2028年收入增长分别为38%、31%及28%,净利润预测上调6%至13%,并将其目标价由70.7港元上调至80.9港元,重申“跑赢大市”评级。
该行指,药明合联重申其2025至2030年收入年均复合增长率目标为30%至35%,2030年CMO组合目标为20%,2025年在手订单增长50%。该行认为这增强公司的盈利可见性,并缓解投资者对增长放缓的担忧。
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责任编辑:史丽君
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